天下分三界:妖界，人界，人鱼界。 妖择森林大陆而居，人择城而居，人鱼择海而居，无事，不得往来，否则必生祸事，殃及无辜。 五十年前，天下大乱。 起因是已嫁给妖王五百年，且育有一子的妖后，擅自逃离森林大陆，私会人族男子，被大战归来的妖王发现后，又不惜与整个妖界为敌，也要嫁人族男子。妖王因此蒙羞，急火攻心，身体大损。 事后，妖后在人界被亲生儿子抓回妖界，妖王为给众妖交代，稳定妖心，当着百妖的面，亲自将妖后斩杀，现场鬼哭狼嚎，魂飞魄散。 此后妖王一病不起，很快跟随妖后而去。而这一天，距离上一代妖王去世，不过五百年光景。 …… 五百年前，老妖王去世，老妖王长子下落不明，群妖无首，各路妖师虎视眈眈。 老妖王去世的那夜，人鱼女王偷偷在妖界放出一则消息: 传闻，天象异常，群妖无首之际，用黑布蒙眼，驾马奔腾，沿着森林大陆边界向西直走，若是有缘，便可走进一个迷雾丛生的黑森林。 黑森林常年暗无天日，里面树木丛生，却有枝无叶，寸草不生，蚊虫不进，阴森可怖。 偏偏里面住着一对身材曼妙，倾国倾城的母女。特别是那女儿，豆蔻年华，肤若白雪，唇如樱桃，一副弱不禁风的病娇模样，仅见一面，便可让男人甘愿掏出心来。 那女妖虽生性胆小，性格柔弱，手无缚鸡之力，但生来就会一种非凡妖术——操控天气。 她若笑，黑森林上方的乌云便从四面八方舒卷而来，游在她上空，与她同乐。 她若怕，黑森林上方的乌云便迅速凝聚在一起，对着地面，张牙舞爪。 她若生气，黑云滚滚，电闪雷鸣；她若伤心，大雨滂沱，山洪暴发。 且她的情绪越大，天上的云便越黑，越厚，越是变幻莫测。小雨能变成大雨，大雨能变成冰锥，闪电亦能道道劈下来。 一人便可抵挡千军万马，得之可得天下。 于是妖师们闻讯，成群结队奔赴而来，想求娶妖女，皆无门。 妖王有个同父异母的弟弟。因生来无能，妖术不精，不学无术，又...

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